「第十四次五カ年計画」紡績経済研究｜紡績業界の経済サイクル調整

今世紀以来、産業発展の基礎と外部情勢の変化に伴い、我が国の紡績業界の経済成長速度は何度も切り替えを経験した。まとめてみると、これまでには主に3つの段階的な特徴がはっきりした発展周期があった。

図1：2001～2019年の紡績業界の主要経済指標の前年同期比増加状況

データソース：国家統計局、中国税関

この段階で、世界経済は米国のインターネットバブル、アジアの金融危機などの衝撃を無事に乗り越え、新世紀以来の最盛期に入り、GDPの年平均成長率は5%近くに達し、これまでの今世紀の経済成長速度の最も速い段階である。2001年、我が国は世界貿易機関への加盟に成功し、国内産業に世界経済の高度成長配当を分かち合う重要な契機を提供し、我が国の需要市場も国民経済の発展に頼って成長率の飛躍的な上昇を実現した。我が国の市場経済体制は日増しに整備され、工業分野の投資参入はたえず緩和され、産業技術の進歩と規模の発展に重要な助力作用を果たしている。

WTO加盟及び世界的な織物服装割当額の撤廃に伴い、我が国の紡績業界の輸出競争力は解放され、広い国際市場は産業チェーンの発展に強大な原動力を提供し、業界が1990年代中後期以来蓄積した化繊の重大技術の突破裂と綿紡績の生産能力の革新の潜在力は十分に発揮された。この間、我が国の紡績業界の主要経済指標はいずれも二桁の成長を実現し、一部の指標は数量レベルでの重大な遷移を実現した。化学繊維の生産量は今世紀初めに700万トン未満から千万トン級の階段を上り、2008年には2415万トンに達した。織物衣料の輸出総額は500億ドル以上から1896億ドルに増加した。規模以上の企業の主な事業収入は千億元から兆元に増加し、2008年には3兆4000億元に達した。2002 ~ 2008年、我が国の繊維加工総量、織物服装輸出総額は年平均12.9%と19.6%増加し、全国規模以上の紡績企業の主要業務収入と利益総額は年平均21.7%と28.9%増加し、固定資産投資完成額の年平均増加率はさらに30.6%に達した。全国の限度額以上の衣料品・靴・帽子・針・織物の小売額は終始2桁の伸びを維持し、引き続き加速する動きを見せている。

2008年第3四半期に勃発した国際金融危機は世界経済に重大な衝撃を与え、我が国の紡績業界も輸出の萎縮、経済の下落、就業者数の減少が現れた。国際金融危機の影響に対応するため、国は内需をさらに拡大し、経済の安定した比較的速い成長を促進する10項目の措置を迅速に打ち出し、そして10大産業調整と振興計画を発表し、紡績業界はその中にランクされた。

政策誘導支援と良好な産業基盤に支えられて、紡績業界経済は急速に底打ち回復を実現し、2009年規模以上の企業の主要業務収入は2桁の成長に回復し、2010年と2011年の主要業務収入、利益総額、輸出総額、投資完成額は前年同期比20%以上の成長を実現した。この間、国の政策の導きと支持の下で、紡績業界は繊維材料、国産化装備、クリーン染色などの重点技術分野で新たな突破を遂げ、中西部地区の産業移転の受け入れ進度は明らかに加速し、2009 ~ 2011年、中西部地区の新規固定資産投資は年平均37.3%に達し、業界投資の増加に積極的な牽引作用を発揮した。織物服装の内需消費が活発で、小売の伸び率が輸出を上回っており、その後もこの発展態勢を維持しており、国内販売は紡績業界の発展の絶対的な原動力となっている。

図2：2001～2019年の紡績アパレル製品の輸出と国内販売指標の前年同期比増加状況

データソース：国家統計局、中国税関

この発展周期の出現は、我が国の大きな産業規模に基づく一方で、外部環境による複雑な変化に基づく。2012年、我が国の繊維加工総量はすでに4500万トンを超え、2014年には5000万トンに達し、全世界に占める割合は50%を超え、国際紡績サプライチェーンの製造供給端で核心的な地位を占めている。産業規模が著しく拡大している場合、成長速度が減速するのは必然的な法則である。同時に、国内外のマクロ経済情勢にも重大な変化が生じた。国際的には、世界経済は長期的に国際金融危機の後続的な影響にとらわれ、回復は緩やかで曲がりくねっており、不確定で不安定な要素が層出している。国内では、我が国の労働人口の曲がり角は2012年に現れ、自然資源と生態環境の制約問題は経済発展に伴ってさらに際立っており、2011年のGDPは二桁成長時代を徹底的に終え、2015年から8%を下回る成長時期に入り、国民経済の発展は減速・下降、構造最適化、革新駆動の発展の新常態に入った。我が国の改革の全面的深化の歩みは2013年に正式に始まり、政府部門の「放管服」改革は深く推進され、国内市場経済制度とビジネス環境は持続的に整備され、産業発展のために良好な環境を創造した。

この段階では、限度額以上の衣料品の靴帽子と針織物の小売額は2014年に12年間続いた2桁の成長態勢を終了し、成長率は低下し続け、我が国の内需消費が国民所得が高い水準に達した後、増加量が減速し、需要がグレードアップする段階に入ったことを示している。しかし、インターネット販売ルートが台頭し、新型コロナウイルスが爆発するまで2桁の成長を維持し、内需消費に占める割合は上昇している。国際経済情勢及び国際産業構造の調整の影響を受けて、紡績業界の輸出総額は2014年に3070億ドルのピークに達し、その後年々減少し、そして長年にわたって2800億ドル前後の水準を維持して、正式に「平頂期」に入り、輸出製品の構造重心は服装から上流の生地及び繊維に転向し始めた。紡績業界の経済指標の伸び率も階段式減速の特徴を呈し、産業構造の深さ調整の特徴が顕著で、企業の優勝劣敗が激化している。全国規模以上の企業の主要業務の収入と利益総額は2014年から一桁の成長段階に入り、しかも成長率は年々減速し、固定資産投資も主にグレードアップ改造分野に集中し、中西部地区の産業移転を受ける速度は産業環境、投資環境、国際貿易環境などの一連の要素の影響を受けて減速している。しかし、この過程で、紡績業界の経済運営品質指標は全体的に安定して上昇し、科学技術革新、ブランド建設、グリーン発展などの面での総合実力は着実に向上し、比較的強い競争力と国際化の視野を持つ中堅企業が現れた。

図3：2011～2019年のアパレル家庭紡績製品のオンライン小売額及び前年同期比増加状況

データソース：中国紡績工業連合会流通分会

図4：2001～2019年の織物衣料輸出総額

データソース：中国税関

2019年以降の紡績業界の経済発展が新たな発展サイクルと見なされるかどうかは、さらに観察し、研究する必要がある。しかし、現在の分析から見ると、2019年から「第十四次五カ年計画」の時期までは紡績業界の新たな高品質発展サイクルとして研究・判定することができる。

2019年、我が国の紡績業界の経済総量はすでに「ほぼゼロ成長」の状態を呈し、その年の規模以上の企業の営業収入、紡績品服装の輸出総額、固定資産投資の完成額などの経済総量指標は前年同期比でやや低下したが、資産回転率、製品回転率などの運行品質指標はほぼ安定している。同時に、業界の発展のスポットライトは絶えず、科学技術分野の革新的な成果は引き続き現れ、中堅化学繊維企業の大型精製一体プロジェクトは全面的に生産を開始し、国際的に有名な繊維と生地科学技術企業は我が国の紡績企業に買収され、40以上の華人ファッションブランドが2019秋冬国際四大ファッションウィークの公式日程に入り、新たに2社の民営化学繊維企業が世界500強の仲間入りを果たし、紡績業界が質の高い発展を加速させる新たな段階的特徴が現れた。

正常な経済情勢の予測によると、2020年の紡績業界は2019年と類似した発展特徴を示すべきで、つまり総量は明らかに増加しておらず、発展の重点は発展の質と競争力の向上にさらに焦点を当てている。しかし、新型コロナウイルスの発生は予想されていた経済法則を打破し、紡績業界の生産、国内販売、利益などの指標はいずれも異常な下落を示し、輸出総額はマスクなどの防疫物資の牽引の下で予想を上回る成長を実現した。

今世紀以来の紡績業界の経済周期の変化の過程を回顧して、マクロ経済情勢、国内政策体系、資源要素環境、産業基礎の変化などを含むいくつかの主要な影響要素を総括することができて、そしてそれに基づいて簡単に「第14次5カ年計画」時期の紡績業界の置かれた経済周期を研究・判断することができます。（詳細な情勢分析は本研究シリーズの「百年変局下の紡績工業」を参照）

「第14次5カ年計画」の時期、最も複雑性と不安定性のある影響要素は国際マクロ情勢である。国際経済の政治構造は再構築に直面し、経済のグローバル化は逆流に遭遇し、新型コロナウイルスの深刻な影響を重ね合わせると、世界経済はしばらくの間曲がりくねった回復周期にあるが、5 G移動通信、人工知能などの新しい科学技術は強力な革新的活力を持っているが、国際協力効率の大幅な低下により、これらの画期的な科学技術革新は世界経済を今世紀初頭の繁栄に連れ戻すことが困難になった。全体的に言えば、総需要の低速成長と中国産業の国際競争と協力への参加の阻害増加は、いずれも避けられない傾向になるだろう。この背景の下で、我が国の紡績業界の生存発展は必然的により優れた競争力で国内の大循環に十分に溶け込み、そして「二重循環」の新構造に基づいてより効率的で自主的に制御可能な資源配置システムを構築し、それによって国際産業チェーン、サプライチェーンにおいてより有利で長期的な発展の位置を占めている。一連の情勢変化は紡績業界の産出と供給構造が持続的に深刻に調整されることを意味し、企業主体もより高い発展要求に直面し、いくつかの新しい情勢要求に適応できず、新しい構造の中で合理的な分業地位を占領できない企業と生産能力は徐々に脱退し、市場の洗礼を経て生き残った企業は、紡績サプライチェーンのハイエンドに飛躍的な一歩を踏み出すに違いない。

上記の分析から、「第14次5カ年計画」期において、我が国の紡績業界は2019年にすでに明らかになった高品質な発展周期を継続しなければならず、経済総量の成長速度は業界の発展周期を判断する重要な参考指標としてはならない。紡績業界は現代科学技術革新のチャンスを把握し、産業の発展経路を全面的に革新する能力を持ち、小康社会と文化的自信を全面的に築き上げ、大幅に向上させた条件の下で内需市場を満たす能力を効果的に供給し、自主的に高効率、グリーン、国際化サプライチェーンシステムと産業配置システムを構築し、効果的にコントロールする能力は、「第十四次五カ年計画」時期に紡績業界の発展周期を評価する新たな標識も、紡績業界の新たな努力の方向である。